2025年7月24日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人，協助中信建投證券股份有限公司（簡稱“中信建投”）成功發行3年期4億美元高級無抵押浮息債券。本次債券的發行主體為SPV子公司CSCIF Hong Kong Limited，由境外子公司中信建投（國際）金融控股有限公司提供擔保，並由中信建投提供維好協議支持，債券在中信建投40億美元中期票據計劃下提取發行，並取得了惠譽BBB+的債項評級。

中信建投與民生銀行香港分行在債券交易、資產托管、債券承銷與投資等多個業務領域合作密切。在今年4月份客戶27億元點心債發行中，彼時市場受美國關稅風波影響較為波動，客戶臨時調整發行幣種，民生銀行香港分行迅速積極響應，贏得了客戶的高度評價。隨着近期市場情緒改善，客戶重啟發行美元債的工作，民生銀行香港分行在取得項目線索后，第一時間與客戶保持密切溝通，並提供了參團和投資意向。憑借過往出色的表現，民生銀行香港分行再度獲客戶委任為承銷商。

在定價當天，民生銀行香港分行各部門配合默契，第一時間為客戶貢獻了大額基石訂單，有效帶動了市場動能。本次債券的峰值認購規模為10億美元，超額認購近3倍，債券定價SOFR+60bps，較初始價格指引大幅收窄55基點，創客戶公募美元債發行最大利差收窄幅度。本次發行中，民生銀行香港分行憑借優異的表現在定價前成功獲提昇為全球協調人，進一步夯實了雙方境內外多層次業務合作的基礎。

民生銀行香港分行在本次項目中再次獲得了客戶的高度評價，充分顯示了同業對民生銀行香港分行承銷實力的認可。未來，民生銀行香港分行將進一步深化同業合作，提高同業境外債券發行的覆蓋度，持續提昇在同業中的影響力。