2025年7月8日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助國泰君安國際控股有限公司（簡稱“國泰君安國際”）成功發行3年期2億美元高級固息債券。本次債券由國泰君安國際直接發行，取得了標普BBB+的債項評級。

民生銀行香港分行與國泰君安國際在多個業務領域合作密切，在境外債券業務方面，民生銀行香港分行早在2021年助力國泰君安國際成功發行首單中長期美元公募債券，后在美聯儲加息週期內協助國泰君安國際完成了5筆“短平快”的短期美債的定向發行。憑借過往的優異表現，國泰君安國際在本次項目啟動初期便向民生銀行香港分行發出邀請。憑借着為客戶提供的詳盡發行方案，民生銀行香港分行本次再度獲委任為承銷商。

在定價當天，民生銀行香港分行各部門配合默契，第一時間為客戶貢獻大額基石訂單，充分帶動市場動能，為發行保駕護航。本筆債券受到了市場的熱捧，峰值認購規模超11億美元，達到了5.5倍超額覆蓋，最終債券定價T3+43bps，較初始價格指引大幅收窄52基點，創客戶公募美債發行歷史上最大收窄幅度。

在本次債券的發行中，民生銀行香港分行的出色表現再一次贏得了發行人的高度評價，為分行后續與國泰君安國際開展更全面深入的合作奠定了堅實基礎。未來，民生銀行香港分行將繼續深化同業合作，持續提高在同業境外債券發行的覆蓋度，進一步提昇民生品牌在國際資本市場的影響力。