2025年7月9日，民生銀行香港分行作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助中信證券國際有限公司（簡稱“中信證券國際”）成功發行3年期6億美元浮息債券。本次債券由SPV子公司CSI MTN Limited作為發行主體，由中信證券國際提供擔保，並取得了標普BBB+的債項評級。

中信證券國際是民生銀行香港分行境外債券業務重要的合作伙伴。過去兩年，民生銀行香港分行持續助力中信證券國際成功發行多筆美元債券和點心債券。今年二季度，在取得項目線索后，民生銀行香港分行積極與客戶溝通營銷，了解其發行需求。憑借過往發行中的優異表現，民生銀行香港分行在6月底再度受中信證券國際邀標，為其出具了詳細的發行方案，最終成功獲委任為本次債券發行的承銷商。

在定價當天，民生銀行香港分行與總行香港資金交易中心配合默契，第一時間為客戶貢獻了重要基石訂單支持，有效帶動了市場動能。最終3年期6億美元浮息債券定價SOFR+60bps，較初始價格指引大幅收窄55基點，創今年以來中資券商美元浮息債最低票面記錄，民生銀行香港分行出色的表現亦再次獲得了發行人的高度評價。

本次境外債券的成功發行，充分顯示了同業對民生銀行香港分行承銷實力的認可，也為民生銀行香港分行今后與中信證券國際開展深化合作奠定了堅實基礎。未來，民生銀行香港分行將繼續深化同業合作，進一步提昇在同業境外債券業務中的影響力。