2025年6月26日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人，成功協助工銀金融租賃有限公司（簡稱“工銀金租”）發行4億美元浮息綠色債券。本次是工銀金租時隔三年，再次赴國際資本市場發行債券，債券由工銀金租的SPV子公司ICILAeroTreasuryLimited發行，工銀金租提供維好支持。

　　工銀金租本次發行的美元浮息債券在其200億美元中期票據計劃下提取，債券取得了惠譽A、標普A的債項評級，並在其綠色金融框架下發行，該框架亦獲得了穆迪的外部綠色認證。

　　作為經驗豐富的境外債發行人，客戶對此次發行的承銷商選拔有着嚴格的要求，民生銀行香港分行取得業務線索后，第一時間聯合民生銀行天津分行與客戶溝通營銷，並多次赴客戶北京總部拜訪交流，深入了解客戶的發行需求。隨后民生銀行香港分行與民銀證券有限公司（簡稱“民銀國際”）組建聯合體，由民生銀行香港分行作為聯合體牽頭人為客戶出具了切實可行的發行方案。憑借專業的方案和扎實的前期準備工作，民生銀行香港分行和民銀國際均獲客戶委任為全球協調人。

　　在本次發行中，民生銀行香港分行作為全球協調人，積極協助客戶觀測市場，為客戶提供了美國關稅政策影響的分析報告，並基於彼時波動的市場情況，進一步為客戶更新了發行方案，全力協助客戶製定發行策略並把握理想的發行窗口。

　　定價當天，民生銀行香港分行各部門配合默契，第一時間為客戶貢獻大額優質訂單，有效帶動了市場動能，為發行保駕護航。本次債券發行受到了市場的熱捧，投資者踴躍認購，峰值訂單超16億美元，實現了4倍超額認購。最終3年期4億美元債券定價SOFR+63bps，較初始價格大幅收窄52基點，發行圓滿完成。

　　今年以來，民生銀行香港分行陸續落地多筆境外債項目，顯示了民生銀行香港分行在融資租賃、金融租賃境外債領域卓越的承銷能力。本次債券的成功發行，也展示了民生銀行香港分行部門間交叉銷售、高效協同以及與境內分行和附屬機構緊密聯動的巨大優勢。展望未來，民生銀行香港分行將繼續踐行“一個民生”的理念，攜手境內分行和附屬機構深入挖掘業務機會，力爭參與更多優質的境外債券項目。