2025年7月17日，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人，協助上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行（簡稱“浦發銀行香港分行”）成功發行2年期35億元離岸人民幣債券（簡稱“點心債”）。本次債券由浦發銀行香港分行直接作為發行主體、在其總行50億美元中期票據計劃下提取發行，並取得了惠譽BBB的債項評級。

浦發銀行香港分行是民生銀行香港分行境外債券業務重要的合作伙伴，2017年以來，民生銀行香港分行作為聯席全球協調人或聯席賬簿管理人助力浦發銀行香港分行先后發行了9筆境外債券，並累計貢獻了大量基石訂單。今年二季度，在獲取本次點心債發行的線索后，民生銀行香港分行與客戶進行了線下的拜訪交流，深入了解客戶的發行需求，並為其製定了詳細的發行方案，最終民生銀行香港分行憑借過往優異的表現，成功獲委任為本次債券發行的承銷商；同時，民生銀行香港分行與總行保持密切合作，敏捷把握近期南向通政策有所放寬的契機，提前鎖定基石訂單，為債券的成功發行夯實基礎。

在定價當天，民生銀行香港分行與總行金融市場部配合默契，第一時間為客戶貢獻了大額基石訂單，全力為債券的發行保駕護航。本次債券發行獲得了投資者的踴躍認購，峰值認購規模達260億元，超額認購逾7倍。最終2年期35億元點心債定價1.80%，較初始價格指引大幅收窄55基點，發行圓滿完成。

本次是民生銀行香港分行第九次助力浦發銀行香港分行發行境外債券，充分顯示了同業對分行承銷實力的認可，亦為民生銀行香港分行后續與浦發銀行香港分行在同業業務、資本市場業務等方面開展更深入的合作夯實了基礎。未來，民生銀行香港分行將繼續保持與同業的密切合作，保持並提高在同業境外債券業務的覆蓋度，持續提昇在同業中的影響力。